2014年上半年石材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行報告

隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中速增長期，行業(yè)面臨的市場環(huán)境較上年更為嚴(yán)峻：國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)投資增速持續(xù)放緩、歐美國際市場復(fù)蘇水平低于預(yù)期；同時，企業(yè)成本高企，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭、低價競爭嚴(yán)重。2014年上半年，盡管行業(yè)整體保持了平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)、銷售、投資均保持了2位數(shù)的增長，但增速普遍低于往年，加之成本上升、利潤率下降、庫存增加，統(tǒng)計數(shù)字反映的形勢已不容樂觀。但我們在調(diào)研中了解到，企業(yè)的普遍感受是舉步維艱－對于大多數(shù)企業(yè)來說，在當(dāng)前形勢下能夠維持企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)已經(jīng)就很不錯，他們正在經(jīng)歷著前所未有的考驗，已經(jīng)危及到企業(yè)的生存。因此行業(yè)轉(zhuǎn)型升級顯得尤為迫切，企業(yè)將面臨轉(zhuǎn)型所帶來的更加強(qiáng)烈的陣痛，優(yōu)勝劣汰的生存考驗將日益殘酷。
 

1、板材產(chǎn)量

2014年1-5月，規(guī)模以上企業(yè)大理石板材產(chǎn)量8210萬平方米，比上年同期增長14.4%，比一季度增速回落3個百分點。規(guī)模以上企業(yè)花崗石板材產(chǎn)量2.2億平方米，比上年同期增14.9%，比一季度增速回落8個百分點。

花崗石板材自2013年6月起增速已回落至12%左右，而今大理石板材產(chǎn)量增速首次降至15%左右，告別高速增長階段。

從區(qū)域看，大理石加工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移更為明顯，花崗石加工還主要集中在東部地區(qū)。中西部地區(qū)大理石板材的比重已從2011年51.9 %提升到目前的近60%。隨著中西部資源的不斷開發(fā)和中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化水平的推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐會進(jìn)一步加大，產(chǎn)業(yè)布局也將更為優(yōu)化。

表一：2014年1-5月區(qū)域板材產(chǎn)量增速及比重

 

 

2、主營業(yè)務(wù)收入及利潤

2014年1-4月，規(guī)模以上石材企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計1138億元，比上年同期增長17.7%，比一季度增速高出0.4個百分點。規(guī)模以上石材企業(yè)利潤總額97.7億元，比上年同期增長20.1%，比一季度增速回落6個百分點。主營業(yè)務(wù)成本949.4億元，比上年同期增長19.8%，比一季度增速高出0.4個百分點，比同期收入增速高出2.1個百分點。百元收入成本為83.43 元，比一季度高出0.15元，比上年全年高出0.63元；成本高企，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力持續(xù)增大。

2014年1-4月，規(guī)模以上開采企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入比上年同期增長9.1%，利潤總額增長27.5%；加工企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入比上年同期增長19.8%，利潤總額增長18.5%。開采企業(yè)收入增速已經(jīng)進(jìn)入個位數(shù)增長，特別是西部地區(qū)，主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)是負(fù)增長，西部地區(qū)加工企業(yè)利潤總額增速也遠(yuǎn)低于主營業(yè)務(wù)收入近20個百分點。從一個方面突出反映了西部地區(qū)整體礦山開采管理水平較低、礦權(quán)分散、產(chǎn)品同質(zhì)化、低價競爭嚴(yán)重的問題。未來一段時期，行業(yè)整體利潤水平還會進(jìn)一步下降，行業(yè)進(jìn)入微利時代后，眾多中小企業(yè)的生存將面臨更加嚴(yán)峻的考驗。

表二：2014年1-4月規(guī)模以上企業(yè)收入利潤增速變化

3、虧損面及虧損額

2014年1-4月，規(guī)模以上企業(yè)2783家，虧損企業(yè)126家，虧損面為 4.53%，虧損額達(dá)1.2億元，已接近2013年全年的63.2%。其中，開采企業(yè)582家，虧損40家，虧損面為6.9%；加工企業(yè)2189家，虧損86家，虧損面為3.9%。行業(yè)整體虧損情況會更加嚴(yán)重。

從下圖可以看出，2012年以來，行業(yè)虧損面迅速擴(kuò)大，虧損額逐步上升。

2014年1-4月西部地區(qū)開采企業(yè)及加工企業(yè)的虧損面遠(yuǎn)大于東部和中部地區(qū)。

表三：2014年1-4月區(qū)域企業(yè)數(shù)量及虧損情況

4、投資

2014年1-5月，建筑用石開采與加工業(yè)投資完成額567.5億元，比上年同期增長28.1%，比一季度增速回落3個百分點。其中，建筑裝飾用石開采投資累計136億元，比上年同期增長3.3%，比一季度增速回落7個百分點。建筑裝飾用石加工投資累計431.5億元，比上年同期增長38.6%，比一季度增速回落0.5個百分點。開采投資增速回落十分顯著，而加工投資仍在高速增長，在當(dāng)前市場增長放緩的情況下，由于開采投資前期投入較大，回報期較長，加工投資一方面回報較快，企業(yè)通過更新加工設(shè)備，增加環(huán)保投入也為企業(yè)在今后相當(dāng)長一段低速增長期內(nèi)提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力、適應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級要求提供了有力的保障。加工投資的增加，也不排除部分企業(yè)在礦山投資的初期就盲目建廠的可能。這種做法的風(fēng)險性很大，我們應(yīng)引導(dǎo)企業(yè)避免此類盲目投資。

表四：2014年1-5月區(qū)域投資增速

5、進(jìn)口

2014年1-5月，石材進(jìn)口649.3萬噸，同比增長16.2%；進(jìn)口額為12.9億美元，同比增長15.2%；分別比一季度回落4.4個百分點和4.6個百分點。在進(jìn)口增速連續(xù)三個月回落的同時，印度石材延續(xù)上年的增長勢頭，連續(xù)5個月飛速增長，3月以來同比增速連續(xù)超過了100%。此外，自土耳其、巴西的進(jìn)口量也在持續(xù)增長。由于巴西、印度石材在美國市場很受歡迎，中國企業(yè)大量進(jìn)口具有異國情調(diào)的花崗石產(chǎn)品，從側(cè)面反映出企業(yè)對美國市場的復(fù)蘇的期待和信心。

表五、2014年1-5月進(jìn)口國別比較

    6、出口

2014年1-5月，石材出口1159.2萬噸，同比增長19.9%，比一季度增速回落5.4個百分點；出口額為25.0億美元，同比增長3.6%，比一季度增速回落4.1個百分點；出口均價215美元/噸，同比下降13.6%。

扣除海關(guān)稅則號25174900項下商品（石粉、碎石及粉末），1-5月石材出口475.4萬噸，同比下降1.1%，比一季度增速回落1.4個百分點；出口額為24.7億美元，同比增長3.3%，比一季度增速回落4.2個百分點；出口均價519美元/噸，同比增長4.4%，比一季度均價下降11美元。

1-5月，海關(guān)稅則號6802項下深加工及制品出口376.2萬噸，同比增長0.4%，比一季度增速回落3個百分點；出口額為21.6億美元，同比下降0.3%，比一季度增速回落4.9個百分點；出口均價574美元/噸，同比下降0.7%，比一季度下降12美元。

國際市場的不穩(wěn)定性表現(xiàn)仍然突出，除東盟地區(qū)增長較快，歐盟市場出口量小幅回升以外，美國市場的復(fù)蘇并不盡如人意，東歐及中亞地區(qū)的需求量也大幅下降；更為嚴(yán)重的問題是出口價格的進(jìn)一步下滑意味著利潤的減少，這使得外貿(mào)出口型企業(yè)的日子更加艱難。

 
表六：2014年1-5月出口區(qū)域比較

（注：亞洲2為亞洲1不含25174900的出口量、值、均價變化）